La Nouvelle GED (Gestion Electronique des Documents)
Dernière mise à jour Il y a 26 jours
Mise en ligne en Mars 2026
Module dédié à la gestion de tous les documents d’un projet : devis, factures, attestations, photos de chantier, pièces jointes de conversation, etc. Permet de :
Catégoriser les documents : chaque document est rangé dans une catégorie (Devis, Factures, Chantier, Médias, etc.) ;
Fusionner Documents et Galerie : un seul espace unifié, avec un mode d’affichage adapté (liste ou grille selon la catégorie) ;
Contrôler les permissions par catégorie et par groupe : chaque groupe d’utilisateurs de l’organisation a ses propres droits sur chaque catégorie;
Offrir une interface moderne : navigation par catégories, glisser-déposer pour l’envoi, prévisualisation intégrée ;
Protéger les documents sensibles : certaines catégories sont privées par défaut (conversations internes), et la visibilité client peut être ajustée document par document.
SOMMAIRE
1) Les catégories de dossier
2) Vue “Tous les documents”
3) Système de permissions
4) Les formats de documents acceptés
5) Signature électronique
6) Côté particulier (client)
7) Comment avons-nous gérer les projets existants (avant mars 2026) ?
1) Les catégories de dossier
Les 8 catégories “Par défaut”
*Une catégorie privée masque tous ses documents aux clients (particuliers).
2) Vue “Tous les documents”
La vue “Voir tous les documents” permet d’afficher l’ensemble des documents du projet, toutes catégories confondues, triés du plus récent au plus ancien.
3) Système de permissions
Les 4 permissions
Les 4 groupes standards
Chaque organisation dispose de 4 groupes prédéfinis :
Permission “Gestion des catégories” pour les Admin et Propriétaires
Elle se configure depuis l’interface d’administration des professionnels, dans les paramètres des groupes.
Cette permission donne accès à :
créer de nouvelles catégories ;
renommer des catégories ;
réorganiser l’ordre des catégories (prévu dans un lot ultérieur) ;
modifier la visibilité des catégories (public/privé) ;
gérer les permissions ;
supprimer des catégories personnalisées.
Par défaut, seuls les groupes Propriétaires et Admins disposent de cette permission. Elle peut être attribuée à d’autres groupes depuis les paramètres de l’organisation.
4) Les formats de documents acceptés
Limites
Types de fichiers acceptés
5) Signature électronique
La GED permet de proposer la signature électronique d’un document à un contact du projet.
Conditions pour proposer une signature voir l’article :
https://aide.revelhome.app/fr/help/articles/5121036-faire-signer-un-document-dans-longlet-document
6) Côté particulier (client)
Cette vue n’a pas été retravaillée dans le cadre de la Nouvelle GED. Seuls quelques ajustements à la marge ont été réalisés.
Le principal impact côté particulier est le filtrage : le client ne voit que les documents répondant à deux conditions simultanées :
le document est public (non marqué comme privé) ;
la catégorie du document est publique (non privée).
Les catégories privées (Conversation équipe, Conversation équipe tech) et leurs documents ne sont jamais visibles par le client.
7) Comment avons-nous gérer les documents des projets existants (avant mars 2026) ?
La tableau ci-dessous indique la catégorie attribuée aux documents des projets existants
*Cette catégorie privée contient les documents privés qui ne correspondaient à aucune autre catégorie