Faire signer un document dans l'onglet "Document"

Dernière mise à jour Il y a environ 1 mois

Pour qu’un document puisse être envoyé à la signature, il faut que :

  • le document soit un PDF ;

  • le document ne soit pas un devis (les devis ont leur propre circuit de signature) ;

  • le document ne soit pas déjà signé ou en cours de signature.

Choix du signataire

Le professionnel choisit le signataire parmi les contacts du projet. Pour être éligible, un contact doit :

  • avoir été invité sur le projet (invitation envoyée) ;

  • avoir une adresse e-mail valide ;

  • avoir un nom valide.

Les contacts non invités ou dont les informations sont incomplètes apparaissent dans la liste, mais ne peuvent pas être sélectionnés.

Déroulement de la signature

  1. Le professionnel sélectionne un document PDF et clique sur “Inviter à signer”.

  2. Nouveau : il choisit le signataire parmi les contacts éligibles. Auparavant, lorsqu’un projet comptait plusieurs contacts, le signataire valide le plus anciennement invité était sélectionné automatiquement.

  3. Une notification est envoyée au contact par e-mail et par SMS.

  4. Le document devient automatiquement public (visible par le client).

  5. Le contact signe le document depuis son espace client.

  6. Une fois signé, le document affiche un badge “Signé” avec la date de signature.

Important : la proposition de signature rend automatiquement le document public, puisque le client doit pouvoir y accéder pour le signer.